Vietjet dự tính phát hành 34,8 triệu cổ phiếu, thu về 4.700 tỷ đồng

Theo  Zingnews, Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không VietJet (VJC) vừa phê duyệt triển khai các phần việc chi tiết của phương án phát hành, dùng vốn và đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm nay.

Theo dự tính của doanh nghiệp, họ sẽ phát 34,8 triệu cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ứng với 6,43% trong tổng số lượng cổ phần đang lưu hành.

Vốn điều lệ của Vietjet hiện đang ở mức 5.416 tỷ đồng và sau phương án phát hành này có thể nâng quy mô lên mức tối đa 5.764 tỷ đồng. 

Vietjet trước đó đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng 54,16 triệu cổ phiếu (10% lượng cổ phần đang lưu hành) ở kỳ họp cổ đông thường niên gần nhất. Theo đó, HĐQT đã quyết định con số mới thấp hơn dự tính.

135.000 đồng là đơn giá chào bán được nhất trí, bằng với số tiền có thể thu về 4.698 tỷ đồng. Đây là mức giá cao hơn 15% so với thị giá 117.500 đồng trên sàn chứng khoán.

Trong số tiền thu về, 1.136 tỷ đồng sẽ dành cho việc đầu tư thuê mua tàu bay, 1.242 tỷ đồng cho đầu tư thuê mua động cơ và trang thiết bị sửa chữa máy bay và 2.320 tỷ đồng còn lại nhằm bổ sung vốn lưu động và thanh khoản.

Hiện danh tính nhà đầu tư chưa được công bố, tuy nhiên, tiêu chí lựa chọn là các tổ chức kinh tế thuộc mảng công nghệ tài chính, dịch vụ hàng không và logistics có thể hỗ trợ tài chính cho Vietjet.
Trong đợt này, cổ phiếu được chào bán thành công sẽ hạn chế việc chuyển nhượng trong 1 năm. Theo dự kiến, thời gian phát hành là trong năm nay và năm sau được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Theo thông báo của công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện là 16,82%, trong khi 34% là tỷ lệ tối đa cho phép. Dự tính của doanh nghiệp đưa ra là sẽ chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tạm thời ở mức tối đa 30% đến thời điểm phát hành.

Chứng khoán Bản Việt được hãng bay tư nhân chọn làm đơn vị tư vấn chào bán cổ phần riêng lẻ, niêm yết bổ sung tại HoSE cho số cổ phần chào bán thành công và tư vấn đăng ký bổ sung ở Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). 

Việc triển khai tăng vốn của Vietjet được triển khai trong bối cảnh hoạt động kinh doanh đang hồi phục trở lại. Theo ghi nhận, doanh thu quý 2 từ vận tải hành khách đạt mức 11.355 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ trước địch, lãi sau thuế đạt mức 36 tỷ đồng.

Tính lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần đạt 16.112 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt mức 426 tỷ đồng, tăng 113% và 249% tương ứng so với nền thấp của năm 2021.

Số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết Vietjet đã khai thác hơn 76.500 chuyến bay trong 8 tháng đầu năm. Con số này giúp hãng hàng không đứng thứ 2 của toàn ngành. Số chuyến bay của Vietjet theo đó đã tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm ngoái.