Tasco sắp phát hành hơn 660 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 10.000 tỷ đồng

Phát hành riêng lẻ 543,88 triệu cổ phiếu cho 21 cổ đông của SVC Holdings

Trong thời gian tới, Tasco sẽ tiến hành phát hành riêng lẻ tổng cộng 543,88 triệu cổ phiếu cho 21 cổ đông của Công ty Cổ phần SVC Holdings với mục đích hoán đổi toàn bộ cổ phần của đợt phát hành này cho các cổ đông của SVC Holdings đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 29/4/2022 vừa qua.

Được biết, tỷ lệ hoán đổi sẽ là 1:1, điều này đồng nghĩa với việc 1 cổ phiếu của SVC Holdings sẽ được hoán đổi với 1 cổ phiếu của Tasco. Những cổ phiếu hoán đổi này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Thời gian thực hiện sẽ là luôn trong năm nay. 

Bên cạnh đó, Tasco cũng sẽ giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc Tổng Giám đốc công ty tiến hành thực hiện những công việc có liên quan, trong đó gồm cả việc xây dựng phương án kinh doanh cụ thể cho SVC Holdings sau khi đã hoán đổi; đồng thời xây dựng phương án chuyển đổi cũng như điều lệ Công ty TNHH MTV và ban hàng các tài liệu cần thiết; thực hiện các công việc để chuyển đổi Công ty Cổ phần SVC Holdings thành Công ty TNHH SVC Holdings.

Theo tìm hiểu, SVC Holdings được thành lập vào tháng 10/2021. Trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Tasco, phía SVC Holdings cho biết công ty sẽ phát hành tăng vốn hoán đổi cổ phần, sẽ sở hữu lên đến 100% vốn của SVC Holdings. Cũng theo thông tin tại ĐHĐCĐ thường niên của Tasco, SVC Holdings hiện đang là cổ đông lớn nhất của công ty này, nắm giữ 53,68% cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) cùng với hơn 11,2% thị phần xe ô tô mới và chuỗi phân phối trải dài từ Bắc vào Nam, có nhiều bất động sản tại các vị trí đắc địa tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,...

Đáng chú ý, SVC Holdings không chỉ nắm trong tay mảng phân phối 10 hãng ô tô phổ thông (và chiếm hơn 22% thị phần phân phối xe Toyota cùng với 33% thị phần phân phối xe Ford) của Savico mà còn sở hữu các công ty phân phối ô tô của Volvo. Đặc biệt, SVC Holdings còn sở hữu cả Công ty Cổ phần Savico Hà Nội. Savico Hà Nội được biết đến là chủ đầu tư dự án Trung tâm Savico Megamall 4,6 ha có địa chỉ tại số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội; Toyota Long Biên; Toyota Giải Phóng và một số showroom ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Ngoài ra,  SVC Holdings còn sở hữu Công ty cổ phần Dana với nhiều showroom phân phối tại khu vực miền Trung.

Chào bán hơn 116 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu

Cùng ngày, Hội đồng Quản trị của Tasco cũng đã thông qua phương án phát hành hơn 116,21 triệu cổ phiếu nhằm chào bán cho cổ đông hiện hữu. Dự kiến, những cổ phiếu này sẽ được phát hành với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Con số này thấp hơn gần một nửa khi so sánh với giá cổ phiếu HUT của công ty được chốt phiên 17/10 vừa qua là 19.000 đồng/cổ phiếu. 

Ngoài ra, tỷ lệ phát hành sẽ là 3:1, điều này đồng nghĩa với việc, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ có quyền mua một cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến phát hành là năm 2022. 

Sau khi phát hành cổ phiếu thành công, Tasco dự kiến sẽ huy động được hơn 1.162 tỷ đồng. Với số tiền này, Tasco sẽ chi 550 tỷ đồng cho việc góp vốn nhằm góp vốn, tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Tasco Land. Bên cạnh đó, công ty cũng chi hơn 612 tỷ đồng còn lại nhằm góp vốn cho Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam. Dự kiến, thời gian thực hiện là quý đầu năm sau. 

Theo như tìm hiểu, Tasco Land là công ty con có 100% vốn điều lệ là của Tasco sở hữu, mục đích là đầu tư vào Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã chứng khoán: NVT). Ninh Vân Bay được thành lập tháng 3/2022. Mới tuần trước, Hội đồng Quản trị của Tasco đã thông qua việc góp 100 tỷ đồng bằng tiền mặt nhằm nâng vốn điều lệ của Tasco Land lên 200 tỷ đồng. Theo như trình bày của Tasco, mục đích của đợt tăng vốn lần này là để đầu tư gián tiếp vào Ninh Vân Bay. 

Còn với Công ty Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam, công ty này có 100% cổ phần do Tập đoàn Groupama Assurances Mutuelles (một Tập đoàn bảo hiểm đến từ Pháp) sở hữu. Groupama Việt Nam có trụ sở được đặt tại TP.HCM, được cấp phép hoạt động tại Việt Nam vào năm 2001. Chủ tịch của Groupama Việt Nam là ông Yu Yi Fang còn bà Phạm Thị Ngọc Hương giữ chức Tổng Giám đốc của công ty này.

Mới đây, Bộ Tài Chính cũng đã có công văn chấp thuận cho Tasco sẽ được nhận chuyển nhượng đối với 100% cổ phần vốn góp đến từ Công ty TNHH Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam. Theo như chia sẻ của Tasco, động thái mua lại công ty bảo hiểm Groupama Việt Nam được coi là bước tiến trong chiến lược phát triển, từ đó cung cấp những sản phẩm bảo hiểm đã được cá nhân hóa cho cả xe và chủ xe. Kênh phân phối cũng vô cùng hiện đại và ấn tượng dựa trên hạ tầng 73 showroom của Savico và hướng đến phục vụ nhu cầu của khách hàng VETC.

Đáng chú ý, mới ngày 7/6 năm nay, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tiến hành tổ chức Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu thuê dịch vụ thu phí những dự án đường cao tốc do VEC quản lý và khai thác giữa Chủ đầu tư – VEC và Nhà thầu là CTCP Tasco. 

Gói thầu này có nội dung chính là thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) được sử dụng công nghệ RFID cho các làn thu phí tự động, ngoài ra còn có thu phí thủ công (MTC) cho các làn hỗn hợp (ETC+MTC). Việc thu phí này được áp dụng trên quy mô 4 tuyến cao tốc của VEC, bao gồm cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Nội Bài – Lào Cai và TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Liên quan đến buổi ký kết hợp tác này, ông Hồ Việt Hà - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tasco cho biết: “Tasco luôn ý thức sâu sắc tầm quan trọng của dự án, đồng thời cam kết huy động mọi nguồn lực, quyết tâm cao nhất để đáp ứng tiến độ dự án và yêu cầu kỹ thuật đã ký với Chủ đầu tư. Ngoài ra, Tasco cũng tự hào đóng góp một phần vào nỗ lực chung của Nhà nước và nhân dân trong quá trình xây dựng hệ thống giao thông minh thông qua ứng dụng công nghệ Thu phí tự động ETC”.